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【公告】蘇富比与Patrick Drahi签订最终收购协议

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蘇富比宣布与Patrick Drahi签订最终收购协议

BidFair USA将以每股57美元作现金收购，总作价37亿美元

收购标志着蘇富比将被私有化

蘇富比（NYSE: BID）宣布与BidFair USA签署最终合并协议，该公司由传媒及电讯企业家兼艺术收藏家Patrick Drahi全资拥有。是次收购协议已获蘇富比董事会通过，总作价37亿美元，根据条款细则，BidFair USA将以每普通股57美元收购蘇富比股东（包括员工股东）的股份，较蘇富比上周五（6月14日）收市价溢价61%，亦比蘇富比30日加权平均股价高出56.3%。是次收购意味着蘇富比在纽约证券交易所挂牌31年后，结束上市公司的身份，重归私有化。

蘇富比行政总裁施泰德（ Tad Smith） 表示：

Patrick一向锐意创新，别具慧眼，一手创办并带领全球几家最成功的电讯、媒体及数码科技公司。他深谋远虑，具长远目光，与蘇富比致力提供卓越顾客服务的愿景不谋而合，并以顾客和雇员的利益为依归，运用创意科技，提升公司价值。是次收购将为蘇富比带来更加灵活的私人企业环境，把握市场机遇，以更高效率运作过去几年成功业绩增长的项目。我相信在Patrick入主后，蘇富比未来将继续稳健发展。

蘇富比董事会主席Domenico De Sole 表示：

经过详细评估，董事会全力支持Patrick Drahi的收购建议，它将为股东带来远超市场现价的股价兑现。蘇富比作为上市公司三十多年，现在是我们重归私有化的适当时机，继续在追求发展和成功的路上昂首阔步。

我很荣幸蘇富比董事会决定接纳我的方案。蘇富比素为行业翘楚，是优雅与创意的代名词。身为其长期客户及拥护者，我将和家人一起提出收购。我们感谢Domenico 及蘇富比其他董事的支持，并期待与施泰德及其优秀团队诚挚合作，开创未来。

—— Patrick Drahi

收购事宜将按惯例逐步进行，包括监管审批及股东批准，但不受融资状况限制。取得股东同意后，整个交易预计将在2019年第四季度完成。

在本次交易中，LionTree Advisors担任蘇富比的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP为法律顾问。BidFair将委任BNP Paribas及摩根士丹利为财务顾问，BNP Paribas为唯一融资提供者，而Hughes Hubbard & Reed LLP 及Ropes & Gray International LLP则担任其法律顾问。

有关最终合并协议内所有条款及细则的更多资料，请参阅蘇富比已提交的8-K表格。

关于Patrick Drahi

Altice Europe创办人，董事会主席及控股股东

Altice USA董事会主席兼控股股东

Patrick Drahi现年55岁，为国际知名企业家，在全球多国经营电讯、传媒及电子科技业务。

Patrick Drahi于2001年在欧洲创立Altice，近20年间于不同国家建立及收购电讯系统，将Altice打造成一家涉足互联网、电讯、传媒、数码及广告的跨国公司。

时至今日，Altice Europe为阿姆斯特丹泛欧交易所（ATC & ATCB）的上市公司，业务主要集中在法国、葡萄牙、以色列及加勒比地区，服务逾三千万客户。Altice USA于纽约证券交易所上市，为美国最大的宽频及视频供应商之一，服务地区涵盖纽约、新泽西州及德州等21个州份，为约五百万客户提供服务。

Patrick Drahi在1988年加入 Philips Group并开展其事业，负责有线及卫星电视部门的国际市场推广。1991年，他加盟美国／北欧集团Kinnevik-Millisat，负责于西班牙及法国开拓私人有线网络，并协助公司于东欧开办商业电视台。

1993年，Patrick Drahi创立电讯及传媒顾问公司CMA，并获BCTV授权于北京建设全方位有线网络。其后，他于法国创办两间电讯公司：Sud Cable Services（1994）及 Médiaréseaux（1995）。Médiaréseaux 于1999年末被UPC（后为Liberty Global）收购后，Patrick Drahi继续领导其南欧业务，直至于2001年创办Altice集团。

Patrick Drahi亦投身于教育、科学、文化及艺术领域的慈善事业。

Patrick Drahi毕业于法国巴黎综合理工学院（Ecole Polytechnique），并于法国国立高等电信学院（Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications）取得光学及电子学研究学位。