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师说 | 辛向阳:设计介入国家法律建设实践的一个典型案例

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《师说》栏目收集和整理我院教师围绕设计实践、研究和教学的思考。他们的视线或聚焦设计学内部,或放眼设计与艺术、科技、经济、人文的交叉地带,为回应当下设计面临的挑战寻找路径。我们希望这些思考和洞见能够激发读者对相关领域的关注和更深入的理解。我们更希望通过《师说》栏目邀请读者们参与到针对相关话题的探讨中,为设计的探究打开更广阔的视角。
本期我们转载的文章来自微信公众号“辛思想”,文字内容是根据我院辛向阳教授演讲和许小涵采访辛向阳教授纪要整理而成。

从2019年1月1日新个税法全面实施起,每至年末,个人所得税的申报都能成为关注热点。个税预扣预缴、专项附加扣除、退税等信息总是能令人头大,也导致每次申报时各类攻略、科普层出不穷:

工资的个人所得税怎么算?

工资薪金所得包括的范围有哪些?

个人的哪些补贴或津贴,不需要缴纳个人所得税?

诚然,法律条文在理解和运用的过程中,需要很多专业知识,包括很多专业术语,这是法律特定的特点。但归根结底,法律条文作用于人,税收征收过程是纳税服务体系的建立和管理,过程中需要对税法进行释法。攻略、科普在某种程度上可以指导大家的操作,但提高法律条文的可用性才能从根本上解决问题。

早在19年前,当时卡耐基梅隆大学(CMU)的Richard Buchanan教授便主导了美国国家邮政服务(USPS)的释法项目,这是一个典型的、复杂的服务设计项目,该项目获得了巨大的成功,对其后英国国家邮政服务、澳大利亚国家税法的改革都起到了重要的示范作用。这个项目虽然已经快20年了,但它毫无疑问可以说是迄今为止学校主导的最高决策层面的项目。希望能够通过本次案例分享为国内的释法工作带来一定的启发。


美国国家邮政局启动DMM Transformation 项目

在2000年前后,美国国家邮政局相关的业务占到了美国GDP的5%,除了老百姓,还有很多营销公司、广告公司会使用大量的邮政服务,比如梅西百货。当时美国国家邮政局最大的邮政客户是时代华纳,每年会花逾十亿美金用作邮费。然而,电商、电子贺卡、电子邮件以及新的物流公司的出现给美国邮政业务带来了大量冲击。此外,美国国家邮政法(DMM:Domestic Mail Manual)从18世纪美国建国时两页纸的邮政条款开始,经过不断迭代发展到当时,版本越来越多,条款越来越多,服务也越来越多,人们在使用邮政服务时往往还需要单独的说明书来帮助理解,但当时的说明书也很复杂,还因此养活了一批律师。

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旧版的DMM56

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)
内忧外患使得美国国家邮政局希望从多方面去改变这个状况,其中有一个方面就是希望让法律变得更容易被使用,通过提高法律条文的可用性来提高邮政服务的人群覆盖率。2002年,美国国家邮政局召集了五家他们认为全美最好的设计公司和五所最优秀的设计学院,通过一个两个月的暑期预研项目,让不同的团队接触复杂的法律文本,理解项目目标,提出项目思路。不同于其他咨询公司和院校从信息或版式设计的角度,Richard Buchanan教授带领的卡耐基梅隆大学团队运用了交互和服务设计的理念,让新的邮政法成为国家邮政系统和社会大众互动的界面,并且开创性地提出了针对不同的人群提供模块化法律文本的思路。卡耐基梅隆大学团队的设计理念,虽然是对传统法律概念的挑战,但也恰恰反映了公共服务原来的本质,团队最终赢得了(美国)国家邮政法全面修订项目DMM Transformation合同。

体验策略和组织创新目标

在暑期预研项目的基础上,卡耐基梅隆大学项目团队确定了三个体验目标:

  • 创建新的DMM,使其更好地支持不同客户和员工使用该法律文本时的不同需求和活动。
  • 以一种直观、清晰且普通人容易获得的方式展示国家邮政服务的各种产品。
  • 提升公众对国家邮政服务体系的信任、信心和客户满意度。

这三个目标,从邮政法法律条文使用体验,到邮政服务项目体验到国家邮政系统组织层面的文化体验,层层递进,这也是设计思维最早运用于组织设计的实践案例。尽管组织创新从一开始便是Buchanan 教授指导项目的核心目标,但这一目标却是在不断地合作和共创中,逐渐地、有序地让国家邮政局决策部门意识到了这种可能性。

在Richard Buchanan教授“设计探究”理念影响下,项目早期虽然明确了从用户体验到服务定义乃至组织的多重体验目标,但并没有设置项目产出目标,而是在开放的共创环境中,不断地阅读语境、理解用户、调整策略、实验产出为了避免研究过程中积累的知识和经验把团队成员训练成“内部员工”,脱离用户,团队在维持稳定的核心团队成员同时,定期招募新成员,让他们看似“愚蠢”的问题帮助团队始终保持新鲜、开放的心态。

不同于通常的运用设计方法解决问题的设计理念,设计探究理念过程开放、目标开放,并没有运用所谓的设计思维“双钻模型”、“五步法”等流程式方法、工具,而是充分体现了体验和组织问题的诡异性(Wickedness),也发挥了设计思维解决诡异问题时立场、目标、策略选择过程中的开放式、系统性优势。

模块化法律文本:从法律条款告知到公共服务界面

通过对社会大众、普通客户、集团客户、一线员工、管理层、政策制定者、业务员、技术人员、律师、地方邮政局、区域邮件分拣中心、国家邮政总局,以及竞争对手多方面、多种形式的调研,项目团队从三个共性维度对邮政业务的熟悉程度、使用邮政业务的频率、邮政内部和外部人员,将国家邮政服务客户和邮政法法律文本读者群体划分为普通大众客户、中小企业客户、大型专业客户和特殊需求客户,并依此确立了DMM100、DMM200(200A侧重解释法律条文,200B侧重说明邮政服务流程)、DMM300和DMM400模块化法律文本系统,针对性地满足不同用户群体在不同场景下的决策和任务流程支撑需求。

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从三个共性维度划分不同客户群体

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)


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新DMM的客户细分

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)

通过对接受或参与美国国家邮政服务的所有利益相关者的利益诉求、任务流程、行为习惯、决策依据等各方面的了解和研究,在保证和最大可能地满足了各方的利益的同时,项目组颠覆性地把一部1000多页纸、数万条美国邮政法(DMM:Domestic Mail Manual)条款拆散到每一条、每一款,根据全国范围典型大宗商业用户、中小企业或个人用户的不同任务场景和任务流程,重新编写和解释了整部邮政法。

一个以用户为中心的模块化设计理念看似合理地满足了不同群体的个性化需求,但是却颠覆了国家法律文本以我为本(以法律条文内容为线索)、以告知为目的的表述方式。DMM从美国建国初期的两页纸到2000年DMM第56个版本,逾千页纸,数万条款,随着商业、社会活动的不断发展,技术不断进步,DMM逐渐发展到以字母先后顺序为法律条款的一级信息线索,既不能有效关联客户使用邮政局服务的任务目标和流程,也间接地降低了邮政服务的效率,增加了经济和社会成本。

DMM100:普通用户

教育日常住户邮寄者或任何其他邮寄少量邮件的邮寄者有关零售邮寄选项的知识,并能自主做出邮寄决定。
从DMM100的目录中可以看到,法律条文的传递完全按照老百姓使用邮政服务的决策过程去整理,使用的语言很生活化。

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DMM100目录

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)
DMM100的信息架构也与用户的任务流程相匹配。用户已知的(邮寄物品)+用户需要的(邮寄时间)+用户愿意的(费用)=邮政服务,不再像以前的版本,只有邮政服务名称,用户完全无法从名称判断自己所需要的服务是什么。

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DMM100中提供的服务类型

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)



DMM200:中小企业用户

教育客户和员工有关企业邮寄选项的知识,并提供“批量”或折扣邮寄程序的概述,使他们能够决定如何最好地使用邮件。

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DMM200封面

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)
DMM200明确了以用户熟知的三种邮件物理形态:普通信件/明信片(Letters/Postcards)、大信封(Flat)、包裹(Parcels)为信息架构任务导入线索;在此基础上,围绕中小企业客户在执行业务邮件时所采用的典型路径,选择和组织中小企业客户所需要了解的邮政法规。
DMM200充分运用了图标、视觉可视化,乃至实际决策场景模拟的方式,便于用户理解复杂、难懂的法律术语,合理选择邮政服务。
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(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)

除此之外,DMM200还使用了大量的场景照片,以帮助用户更好地建立真实场景中的心理预期,这在法律文本中出现图片是很少见的,案例研究除外,因为不同的人阅读同一张图片时,解读方式和可解读空间充满了不确定性。在大量用户调研和认知心理学研究基础上,项目组征询律师意见和征得国会同意,决定使用图片,并且由项目组成员亲自组织拍摄和精心挑选。
在DMM200起初的计划里,DMM200被分成DMM200A和DMM200B;其中A以介绍中小企业相关的法律条文为主,B则被计划为描述中小企业使用邮政服务时的典型任务的流程和操作方法。按照客户使用邮政服务目标和行为习惯改写的DMM200A发行之后,获得了所有客户和内部员工的一致好评, 以致项目组和国家邮政总局取消了原定的DMM200B的设计计划。

DMM300:大宗邮件或专业用户

在DMM100、DMM200成功发行并获得大量积极反馈的基础上,DMM300成为了美国邮政服务邮寄标准(邮政法)的完整版本,原计划针对特殊需求的DMM400也以章节的形式整合到了DMM300里面。
作为邮政法的完整版本,DMM300一方面保留了以邮件物理形态为任务导入的信息线索设计原则,同时通过区别对待散客和企业批量客户的方式,有效地维护了DMM100和DMM200用户的信息需求。围绕不同用户的不同任务需求,DMM300信息架构充分体现了不同用户、不同任务场景下的任务流程和心智模型(长期的行为习惯里形成的一种对某件事情特定流程的认知和习惯固化),或者说是根据用户的行为逻辑组织和表述相关法律条文。典型用户的典型任务路径成为了DMM300的信息架构原型,也就是邮政法条文章节目录。

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DMM300地铁图式的使用索引

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)
从DMM100到DMM200和DMM300,项目组搭建了客户与邮政服务之间的沟通界面,让邮政局重新理解了在邮政服务中他们与客户的关系,后来邮政局直接用这个架构做了他们的网站。
(https://pe.usps.com/DMM300/Index)

结语

释法,是法律的社会化工作,本质是帮助人们理解法律、使用法律。只有当法律权威信息架构和老百姓的实际行动相匹配,释法工作关注服务中的用户行为,实现从物理逻辑到行为逻辑的转变时,政府才能更好地为人们提供服务。DMM Transformation美国国家邮政服务释法项目,从2002到2006,历时四年多,是设计学领域经典项目,也是法律建设实践中第一次运用设计的方式来释法。这项用服务设计思维展开的释法项目,不仅仅是系统性地改变了整个法律条文的呈现方式、条款目录,还成功地把以人为本的设计理念引入到了国家法律建设的实践中,也很大程度上影响了美国国家邮政局作为一个国家机构的机构文化。

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从DMM56到DMM300

(图源:DMM Transformation 美国国家邮政服务释法项目)

项目取得了巨大的成功,也获得了传播、专业文本写作、法律和设计领域的多个奖项(Buchanan教授团队并未宣传过这些荣誉。)。相比所获得的荣誉,项目过程中,设计探究理念的示范性实践应用则是项目对整个设计领域更为重要的贡献。作为团队主要成员之一,辛向阳教授在香港理工大学执教期间,运用在该项目中所学习到的理念和方法,领衔了香港特区政府、香港博爱医院和香港教育局的多项公共服务设计项目;主持了江南大学自主项目基金重点课题“服务设计在公共事务管理中的应用”;撰写了路甬祥院士主持的中国工程院重大招标课题“创新设计发展战略研究”报告第十章“服务设计”。Sabine Juninger教授, 设计管理领域的知名学者,同样以博士研究生的身份全程参与了这个项目,她的博士论文就是围绕这个项目展开的;Ian Hargraves把项目理念运用到了医疗健康领域,成为了梅奥诊所(全美最好的医疗机构)的研究员和教授;乔治理工大学NassimJafarinaimi教授、韩国延世大学Soojin Jun教授、美国东北大学MisoKim均是这个项目的核心成员,也是项目资助的博士研究生。这个项目的经验和成果后来被运用到了澳大利亚国家税法改革中,项目组两个核心成员也在美国国家邮政局项目结束之后,直接移居悉尼,参与到十年多的澳大利亚国家税法改革项目中。

回顾项目过程,依旧难以想象,在一个制度、游戏规则和商业伦理完备的体制内,Buchanan教授如何说服了国家邮政局接受一个产出结果开放、经费庞大的(330万美元)的设计项目。这背后的智慧、勇气(也包括国家邮政局的勇气)和决策过程,是设计理论研究未来很长一段时间内的宝贵素材。

参考文献:

[1] 辛向阳. “DMM: Transformation Project. ” PPT演讲, CCTalk, 2021.8.17.
[2] 辛向阳、曹建中:服务设计驱动公共事务管理及组织创新[J],《设计》,2014.5: 124-128.[3] 辛向阳. 交互设计:从物理逻辑到行为逻辑[J].装饰, 2015(01):58-62.
[4] 辛向阳. 应更多关注服务设计学术思想的进步—— 辛向阳谈服务设计 [J]. 设计,2020,33 (04):82-86.
[5]SabineJuninger. Transforming Public Services by Design: Re-Orienting Policies,Organizations and Services around People [M]. Routledge. 2016.



编辑 / 榴莲
责编 / 伊文


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